- In het beursjaar 2022 daalden zowel de koersen van aandelen als obligaties fors.
- Toch blijft een klassieke beleggingsportefeuille met 60 procent aandelen en 40 procent obligaties een goede keuze, volgens een beleggingsstrateeg van vermogensbeheerder Vanguard.
- Wie voor deze verdeling tussen aandelen en obligaties kiest, kan de komende jaren een rendement van ruim 6 procent per jaar verwachten, aldus Roger Aliaga-Diaz.
- Lees ook: Topeconoom David Rosenberg kijkt uit naar 1 ding, voordat hij weer positief wordt over de beurs – intussen kiest hij voor deze 6 beleggingen
Beleggingsportefeuilles met een verdeling van 60 procent aandelen en 40 procent obligaties worden beschouwd als een klassieke indeling voor de lange termijn. Maar in 2022 pakte dit niet al te best uit, aangezien zowel de koersen van aandelen als obligaties flink daalden.
De klassieke 60/40 verdeling tussen aandelen en obligaties wordt gezien als een manier om in de meeste situaties een positief rendement te genereren. Maar in 2022 leverde een dergelijke standaardportefeuille een negatief rendement van zo’n 12 procent.
Toch is dit geen reden om de 60/40 verdeling in de prullenbak te gooien, volgens beursstrateeg Roger Aliaga-Diaz van beleggingsfondsenspecialist Vanguard. Met een beheerd vermogen van zo’n 7.500 miljard dollar is Vanguard één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld.